奥洛夫将军的安排果然没让人失望，在第二天的下午马戏团就收到了，申请入境通过的消息。
009听闻这一消息，他叹了口气，想到肯特的怀疑是正确的，任务的性质就不是普通的走私了。他本想接个普通任务，跟着马戏团巡回几站，就当放松休假。可没想到敌方阵营的军方有人参与，显然又是个危险任务。
马戏团一收到消息，瑟希莉就通知员工开始收拾行李，准备晚上乘坐火车入境。
晚上7点多，马戏团人员所乘坐车厢和装载动物道具等物品的几节车厢，挂靠在一辆运输货物的火车上，经过德国西柏林方面的出境检查后，火车缓慢的向着着对面的东柏林边检站驶去。
上了火车的艾狄就发现，马戏团众人中比利没有是车，当火车启动时还是没见到他人，艾狄明白他们近期或者就这两天可能要走私文物。
艾狄还发现马戏团的人员对于过边检表现的很放松，脸上没有紧张的表情。没过多久，火车停靠在边检站里，几个穿制服的苏联人走进车厢，车厢两头站着的不是入德国时的边境警察了，而是几名苏联士兵，手上握着的ak74，和艾狄空间里的ak47外形基本一致，ak74是在akm47基础上研发的小口径步枪。
ak-74于70年代初开始装备苏联军队，逐步取代akm。
ak-74步枪口径5.45mm，发射使用5.45x39毫米（m74型）小口径步枪弹，小口径枪弹打入人体后会剧烈翻滚，使人受伤程度非常严重，被称为“毒弹头”。
马戏团人员的护照检查很顺利的通过了，边境捡查人员留下两名士兵守在车厢，继续朝着后面的车厢走去。
没过多久火车呜呜呜几声开动起来，火车慢速行驶半个小时后，在一坐火车站内停了下来，这时瑟希莉站了起来打声说道：“大家收拾东西在这里下车”。
她说完一马当先的走下火车，身后跟随着是一群女孩提着行李。运输货物的火车把几节卸掉后，开始朝着它目的地驶去。
瑟希莉带着众人出了火车站，坐上正在等候的巴士，朝着城市驶去。
翌日，早上7点，艾狄站在酒店窗户望着远处的边境线上的柏林墙，是的他们还是在柏林，是在苏联管制下的东柏林，也叫东德。
这几天坐火车转场大家劳累，当天马戏团放了一天的假。
放完假的第二天，马戏团开始为下一场演出做准备，马戏团租了个体育馆的场地在室内表演，不用马戏团搭建帐篷，只把场地最中央用铁线网圈了起来，防止动物表演时出现意外，而伤到观众。
艾狄也为接下来的魔术表演做准备，在当地银行换了许多的卢布硬币。当天晚上回到酒店，艾狄就发现马格丹消失了，一直到深夜艾狄在她房间外扫描了也没发现人回来。
艾狄心中已经确定，剧情要展开了，奥洛夫将军为了推动自己（闪击西欧）的侵略计划，想出利用马戏团为掩饰企图引爆核子弹头炸毁美国驻西柏林的基地，并且嫁祸给美国的计谋，来开启战争。因为缺少资金购买核弹头，这次的文物走私他已经丧心病狂到，连收藏在克里姆林宫的著名法贝热金蛋都敢走私。
这次走私奥洛夫将军早早就准备了几个法贝热金蛋的赝品，把真的混在其中当做工艺品带出境，而他在真的发贝热金蛋放了张，自己亲手写了字的纸条以区分真伪。而009就是盗取了其中的一个假的法贝热金蛋，被双胞胎发现杀害的。
翌日，艾狄走进表演的体育馆，就发现马格丹回来了脸上看不出有什么变化，艾狄像平常一样和她打了招呼，就开始准备他的魔术节目。
上午场马戏团的表演顺利结束，艾狄中午吃饭时，他端着饭盒蹲在009身旁，用盒盖遮挡，偷偷的用勺子轻轻敲打着饭盒给009发出一段摩斯密码。
“马格丹，昨晚去收货”艾狄敲击道。
化妆小丑表演妆的009接收到信息后，敲击回复道：“收到，货物在马戏团里”。
“确切位置”艾狄迅速敲击回道。
“嗯”009吃了勺食物。
艾狄楞了下马上恢复原状，什么鬼，情报调查这么叼的吗？偌大马戏团一个上午就找的了吗？
“切记不行动，有克格勃”艾狄敲击道。
这一下子轮到009楞了下，赶忙往嘴里塞了勺食物做掩饰，法克鱿，我只是想接个普通而轻松的任务休假而已，先是苏联军方，现在连克格勃也跑出来了，想到这他连吃几勺食物压压惊。
艾狄说出有克格勃是为了阻止009偷偷的单独行动送了性命，吓唬009的。至于真的假的，艾狄也不确定，按理说电影中奥洛夫刚刚安装好核弹头准备送出境，克格勃首脑果戈理将军就收到消息乘坐直升机赶到边检站，阻止奥洛夫将军。
那就肯定有克格勃监视奥洛夫将军，至于克格勃会不会跟顺着走私文物的路线监视马戏团，对此艾狄也不确定，但不妨碍他用来吓唬009。
中午吃了午饭，下午的演出要到4点钟去了，艾狄回到了酒店房间，开始练习咏春拳。
艾狄咏春拳的基本十三手法一遍还没练完，房间门“咚·······咚咚”响了起来，停下动作的艾狄一听敲门节奏，就知道是009，果然走到门边扫描就发现站在门口009。
艾狄打开门让进009，再关好门，关门前他像电视里接头一样，伸出头左右瞧了瞧，关好门他顿时觉得很搞笑，有外人的话早就看到了人进了房间，左右瞧有什么用。
009进了房间左右瞧了瞧打量了下道：“果然出了钱的，房间就是比我那双人间好。”
艾狄从一个袋子里掏出自己买的罐装啤酒，扔给009一罐，他自己也打开一罐喝了起来。
009喝两口啤酒打了个酒嗝进入正题：“你中午说的是真的？”。
艾狄坐在床边道：“我不确定，但是我感到有人监视，可我找不到监视的人”模棱两可说法，监视是真的有，动物园园长亨利在监视着他。